2021-02-18
作者：医微客调研团队
第四批集采，广东首年约定采购量排名第二。
广东是经济大省、人口大省，又是改革开放的前沿，这三个要素集合在一起，会产生什么样的医药市场？
首先看人口和经济因素
评估一个医药市场的潜力，人口是首选要素其次是经济，人口数量和人口结构决定了一个地方疾病规律和特点，以此产生了相应的医疗体系，而高水平的医疗水平、医疗保障是需要经济作为后盾的。最后看当地的医疗教育水平，没有大学、科研机构的支撑，医疗专业人员培养无从谈起，更不可形成高水平的医疗环境。
那么，基于人口+经济+教育这个逻辑，广东医药市场没理由不做到全国第一，不管是医药商业协会还是统计局的数据，广东医药市场历来是全国前三，嗯？为何不是第一？这个可不是你想象的那么简单。
广东省人口过亿（2019年常住人口1.18亿），GDP连续32年保持全国第一，经济总量相当于俄罗斯或者韩国，这是广东给外界的基本印象。
但假如再把颗粒度放大，其实广东省内经济极度不平衡，经济发达地区仅为珠三角六市，广阔的粤东西北与其相比悬殊过大，你可以把其看做是湖南、江西省内排名中等甚至偏后的地市。
有数据显示，广东21个地市中只有7个地市的人均GDP高于全国平均水平，全部集中的珠三角地区；2/3的地市人均GDP低于全国平均水平，主要分布在本地人居住的粤东西北地区以及珠三角的江门和肇庆。其中，人均GDP最低的梅州仅为27096元，是全国平均水平的38%，河源和揭阳也不到全国平均水平的一半。梅州市的五华县人均GDP为14253元，仅为全国平均水平的20.1%，为深圳的7%。（来源：《广东到底有多穷！为什么这么穷？》）
医疗及教育资源也几乎局限在广州一市。广州有中山大学、南方医科大学、广州医科大学及广州中医药大学几所高校及附属医院，水平在全国除京沪之外的第一梯队。
深圳经济发达（超越广州），人口众多（与广州相当，约1500-1700万），但由于人口年轻，医疗及教育水平与广州相差巨大。
医药市场前几位的排名依次是广州、深圳、佛山、东莞，是精华所在；惠州、江门、中山市场也不错；在人口稠密区潮汕及梅州地区，也有用药规模不错的大医院，但一枝独秀难成林，粤西也如是。
与京沪相比，广东，虽说北上广、北上广的叫，但资源还是有很大差距。京沪作为中国真正的一线城市，医疗+教育资源及水平是其他城市无法企及的，各种疑难杂症，各省群众最终还是得往这两个城市跑，特别是北京的顶级医院，一号难求，“看病难、看病贵”其实指的是北京的大医院。
这就造成京沪两地尽管是两个城市，人口数量无法和一个省份相比，但病人都跑到这两个城市，而且都是疑难杂症，客单价巨高，用药也能放开用，因此真正要谈医药市场规模，广东乃至全国其他省份是无法和其相比的。
当然，回到带量采购，四批五轮纳入的157个品种，几乎都是常用药，广谱性带动可及性，并有利于医保无压力广泛支付，价格巨高的贵药还未纳入，“4+7集采”京沪的采购规模排前两位，但扩围到全国后，两地的集采品种规模就要让位了。
这就解释了从集采扩围开始，都是经济大省+人口大省采购规模靠前的原因。集采品种应该看到这一点，布局人口众多的区域。
与全国相比，最富的可能在广东，最穷的可能也在广东。因此，总体而言，广东是医药大市场没错，但划分市场或分配销售任务时，需要考虑内部经济不平衡的因素。不同特点的药品，应选择不同市场做好不同的规划。
我们再来看广东的另一个特质：改革开放前沿
中国30多年的经济腾飞，与改革开放的宏大战略不无关系，而广东作为改开前沿，30多年的积淀，形成了广东敢为天下先的风气，整个社会充满积极向上和探索的氛围，在医改方面也不例外。
举一个例子。两票制首先在广东提出，虽未真正落地，但着实给行业带来相当震撼，2010年的“三控”，也直接推动了大批厂商开始从底价模式转为高开，为后来两票制的落地做好了充足的转型准备。
民间的敢闯敢拼也创造了多个第一：
药品采购模式，中国第一个第三方药品电子交易平台2013年在广州诞生----广东省药品交易中心（简称省平台）；
从互联网+医疗健康新业态的起点看，中国第一家互联网医院2014年在广州诞生---广东省互联网医院（而不是媒体炒作的乌镇互联网医院，那是以讹传讹）
从医药电商层面，中国第一代头部医药电商几乎都是在广州诞生----康爱多、健客、壹药网、七乐康、八百方（A证平台）；
第三批集采，也让广州的零售行业大放异彩，包括西地那非在内的多个品种，几乎都是零售药店报量产生，而广东也将零售药店纳入集采，通过平台交易，打通处方药与零售的管道，使得处方外流通过系统采购的方式落地，创造了一种可借鉴的采购、销售模式。
目前，广东省内并存广东药品交易中心、深圳GPO、广州GPO三大采购平台，不同的体制和采购规则使得采购多样化，也让药企的准入、销售以及价格管理变得复杂化。
但总体而言，采购思路在全国具有创新性。省平台开创的医疗机构报量团购的方式，或是国家带量采购规则设计的来源之一，既尊重医疗机构的历史用药情况，又能发挥团购的议价能力集合订单“杀价”。而质量分层的科学性以及对质量与价格之间平衡的中标规则，也考虑了市场实际。
相信这些开明的措施也将影响广东下一步省级带量采购政策的出台。
研究国家集采的报量，不得不研究一下广东省平台的报量方式。
两者相同点是都尊重医疗机构的历史用量，基于此上报汇总采购量，再进行合并同类项，剔除一些规格和剂型，形成最终的采购品种目录。
但两者还是有很大不同，国家集采必须用完所报采购量并且有不受一品两规限制、结余留用、压制非中选品种使用等配套措施来完成考核；
但广式报量与采购，囿于权属关系及体制问题，量，是可以报的，而且有很大的“主观能动性”，使用完也是有要求的，但制约措施还是没有跟上。总体而言，国家集采报量医疗机构有一定弹性（有的医疗机构有很大的“埋伏”），但使用阶段弹性空间不大；而广式报量医疗机构的弹性更大，但使用阶段制约措施不够。
最后，我们来看一下广东的医药产业。
广东特别是广州“千年商都”的特质决定了该省具有很强的贸易思维，敢于在商业模式上创新，却在产品创新上亮点不多，与江浙沪包邮区相比，广东药企的产品研发能力偏弱，创新性和后劲不足，且产业尚未形成明显的梯次和阵型。
这或许需要几代人的努力，在科研、人才上加大投入，营造良好的创新和产业氛围才能有所收获吧。对于产业问题，先抛出一个引子，留待以后再叙。
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