本期看点

▽ 2020年中国整体药品（含疫苗）终端市场规模1.84万亿元，同比下降5.2%；零售渠道市场份额扩大到25%，疫情驱动下，B2C和互联网医院市场份额增加到3%

 

▽ 第四季度，疫情对等级医院市场的影响已经基本消除，市场规模回升至2019年同期水平，三级医院市场恢复略快于二级医院

 

▽ 抗肿瘤药成为医院市场增长的主要驱动力，属地化治疗背景下，二级医院抗肿瘤药2020年增幅尤其明显

 

▽ 新药上市和加速商业化，生物制品市场快速扩容，成为市场引擎，院外自费药房成为行业热点

 

▽ 跨国企业市场占有率上升，阿斯利康继续领跑市场，医院市场第一大药企地位更加稳固

 

▽ 中国创新药跟进全球前沿的速度可谓大步向前，日新月异，国产重磅炸弹药崭露头角

 

▽ 中药注射剂颓势不可逆转

 

▽ 加罗宁、恩必普和舒普深位居医院市场三甲；佑必妥、泰瑞沙、福可维和拜瑞妥保持高速增长

 

2020年中国全渠道药品（含疫苗）市场达1.84万亿元，同比2019年下滑5.2%；其中医疗渠道占比73%，公立医院占比56%。药店渠道（含电商）占比25%，在疫情驱动下，B2C电商+互联网医院市场高速增长，占比提高到3%。

2020年中国医院药品销售规模达8979亿元人民币，同比2019年增速下滑10.1%；其中三级医院市场增速-9.2%，二级医院市场增速-12.1%。第四季度三级医院已恢复正增长，主要驱动力来自抗肿瘤药。抗肿瘤药占三级医院市场份额提高到15.1%，是2020年唯一保持正增长的品类。受到疫情和集采的双重影响，系统用抗菌药、心脏病治疗药、咳嗽和感冒药、神经系统用药市场规模大幅萎缩。系统用抗菌药仍然是二级医院份额最大的品类，只有抗肿瘤药保持正增长，系统用抗菌药、咳嗽和感冒药、神经系统用药和精神兴奋药市场规模下降超过20%。

从药品类型来看： 

 

化学药：作为主体药品类型，2020年受疫情、集采、限抗力度加大等多重因素影响，同比下滑11.4%。但抗肿瘤药及免疫抑制剂增速依然坚挺，主要得益于奥希替尼，戈舍瑞林以及安罗替尼等品种的驱动；

 

中成药：在2020年下滑尤为明显（-16.8%），中药注射液等辅助用药下滑明显；个别心脑血管慢性用药品种逆势增长，如参松养心胶囊，通心络胶囊，血脂康胶囊等；

 

生物制品：以恒瑞卡瑞利珠单抗为代表性的新品PD-1在医院端呈现高速增长，引领生物制品市场快速扩容。

 

从企业类型来看：

 

跨国企业占比逐年递增，2017-2019复合增长率为13.3%，2020年同比2019年增速下滑5.1%；本土企业占比逐渐萎缩，2020年同比2019年，受疫情影响更为明显。

 

TOP20集团中：

 

跨国企业：阿斯利康持续领跑；诺华（+8%）及诺和诺德（+13%）2020年同比增速较为亮眼；VBP品种占比较高的集团辉瑞（-19%），拜耳（-12%），赛诺菲（-22%）同比下滑达两位数。本土企业中恒瑞，石药集团，齐鲁制药受新药上市推动，2020年正向增长。

TOP产品中：

 

泰瑞沙（+79%）、诺雷得（+20%）、拜瑞妥（+38%）、福可维（+51%）、佑必妥（+155%）快速增长，其中用于肺癌的泰瑞沙和福可维增速亮眼，引领肿瘤药领域逆势增长。集采中标品种佑必妥以相对高价中标，销量大幅提升，实现金额高速增长。

 

 

 

 

 

 

 

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