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前有百济、再鼎,后有益方生物、加科思,国内药企霸道抢食 KRAS G12C 抑制剂

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2022-11-30      

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让所有靶点都成药,是药品研发的愿景和使命。
在 2021 年度中国生物医药融资额最高的 TOP10 靶点中,除了 JAK 家族、HER2、CD19 等大热门靶点以外,曾被称为「不可成药」的 KRAS 靶点也赫然在列。
KRAS 是第一个被发现的人类肿瘤基因,也是「最难攻克的靶点」,从 1982 年被发现至今的 40 年间,无数药企针对 KRAS 靶点开展的临床试验经历了一次又一次的失败。
幸运的是,目前全球范围内已有一款 KRAS 靶点药物获批上市——安进的 Sotorasib,终于打破了 KRAS「不可成药靶点」的神话。
此外,随着全球药企仍坚持屡败屡战,目前已有多款 KRAS G12C 抑制剂处于临床后期阶段,未来几年将有望迎来商业化收获期,同时也意味着新一轮肿瘤新药研究竞速赛激烈打响。

KRAS 在肿瘤中突变比例高
全球 KRAS 突变阳性癌症患者超 200 万

众所周知,癌症是由基因突变引起的。人体内的许多基因突变都具有致癌性,其中 RAS 家族(KRAS、NRAS、HRAS)是人类癌症中最常见的致癌原因之一。
在 RAS 家族中,以 KRAS 基因突变最为常见,占 RAS 基因突变总数的比重高达约 85%。KRAS 会激活细胞内 PI3K、MAPK 或 RAL-GEF 通路以促进细胞存活,其突变可能导致肿瘤生长。
KRAS 突变存在于多个高致死率癌种中,其中在胰腺癌中的突变率高达 90%,其次为小肠癌(35%)、结肠癌(30%)、胆管癌(26%),另外在肺癌、子宫内膜癌和宫颈癌中的突变率分别达到 19%、17% 和 8%。
KRAS 在各肿瘤中的突变率不一 
资料来源:《Targeting the untargetable KRAS in cancer therapy》,HTI
从患者人群看,根据弗若斯特沙利文的数据,2016 年至 2020 年,全球主要 KRAS 突变阳性癌症的发病人数从 180 万人增长至 200.9 万人,并预计于 2025 年增长至 227.6 万人。按照发病人数中国排名前三的 KRAS 阳性癌种分别为肺癌、结直肠癌、胰腺癌。自 2016 至 2020 年,中国主要 KRAS 突变癌种的发病人数从 42.1 万人增长至 47.7 万人,并预计于 2025 年达到 55.8 万人。
正是由于 KRAS 是肿瘤中突变比例最高的致癌基因之一,而且新发患者人数逐年升高,加之现有的化疗或 PD-1/PD-L1 类免疫药物不直接针对携带 KRAS 基因突变的患者,治疗效果有限,临床需求迫切,使得 KRAS 抑制剂尽管很难攻克、临床试验屡屡失败,但全球药企仍不惜花重金研发。


角逐 KRAS G12C 抑制剂:

超 20 款在研,1 款已上市,1 款已提交 NDA 申请

目前,全球药企正在研发 KRAS G12C、KRAS G12D、KRAS G12V、KRAS G12S 等靶向药物。其中,主要以 KRAS G12C 抑制剂居多。
这主要是由于,一方面在 KRAS 突变的亚型中(G12C、G12V、G13V、G12D 等),以 G12C 突变最为常见。根据一项在 NEJM 上发表的跨种族研究分析显示,KRAS G12C 突变发生于约 14% 的非小细胞肺癌,约 4% 的结直肠癌以及约 3% 的胰腺癌患者中。
另一方面,KRAS G12C 突变阳性癌症新发患者人数逐年升高。
根据弗若斯特沙利文的数据,2016 年至 2020 年,全球主要 KRAS G12C 突变阳性癌症的发病人数从 27 万人增长至 30 万人,并预计于 2025 年增长至 34.1 万人。自 2016 至 2020 年,中国主要 KRAS G12C 突变癌种的发病人数从 3.8 万人增长至 4.3 万人,并预计于 2025 年达到 5.1 万人。
全球主要 KRAS G12C 突变阳性癌症的发病人数,2016-2030E
 数据来源:弗若斯特沙利文分析
基于此,全球药企纷纷入局研发 KRAS G12C 抑制剂。虽然在过去的 40 年时间里,发生了数不清的临床试验失败案例,但好在目前全球范围内已有一款 KRAS G12C 抑制剂获批上市,也就是安进的 Sotorasib(AMG510)
2021 年 5 月,Sotorasib 获美国 FDA 有条件批准使用上市,用于治疗既往至少接受过一次系统治疗的携带 KRAS-G12C 突变局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)患者,成为全球首个获得批准的靶向 KRAS 突变的肿瘤治疗药物。
从销售情况看,Sotorasib 上市首年的全球销售额达到 9000 万美元;2022 年 Q2 在美国的实际销售额为 5100 万美元,上半年全球收入 1.39 亿美元。
值得一提的是,百济神州于 2019 年 10 月与安进就 LUMAKRASTM(Sotorasib)等产品达成开发及中国大陆商业化的战略合作。2021 年 1 月,Sotorasib 获得 NMPA 授予突破性治疗药物资格。
百济神州授权引进 Sotorasib
来自:Insight 数据库网页版
此外,从在研管线看,据 Insight 数据库显示,目前全球共有 26 款 KRAS G12C 抑制剂进入临床阶段。除已上市的 Sotorasib 外,进度最快的 Mirati Therapeutics 的 Adagrasib(MRTX849)已向美国 FDA 递交新药上市申请;诺华研发的 JDQ443 已处于 III 期临床,适应症为非小细胞肺癌。
全球进入临床阶段在研 KRAS G12C 抑制剂

数据来源:Insight 数据库;图片来自:Insight 整理(人工整理,如有纰漏请指正)


具体来看。Mirati Therapeutics 的 Adagrasib(MRTX849)已经于 2022 年 2 月在美国递交新药上市申请,用于治疗至少接受过一种全身疗法的携带 KRAS-G12C 突变的非小细胞肺癌患者。

从临床研究数据看,2022 年 6 月,Mirati 在 2022 年 ASCO 年会上报告了 2 期注册性临床研究 KRYSTAL-1 的完整结果。
初步结果显示客观缓解率为 43%,DCR 为 80%,mDOR 为 8.5 个月(95%CI:6.2–13.8),mPFS 为 6.5 个月(95% CI 4.7–8.4)。截至 2022 年 1 月 15 日的数据显示,mOS 为 12.6 个月 (95% CI : 9.2–19.2)。对于在稳定的、经治的 CNS 转移灶子集分析中的 CNS 特异性活性 (n = 33),结果显示 IC 客观缓解率为 33% (11/33)。
KRYSTAL-1 试验结果
来自:Insight 数据库网页版

Mirati 还报告了 KRYSTAL-1 研究汇总分析的最新结果,包括注册性 2 期和 1/1b 期 NSCLC 队列。KRYSTAL-1 NSCLC 队列 (n = 132) 的汇总分析的初步结果显示 ORR 为 44%,DCR 为 81%,mDOR 为 12.5 个月,mPFS 为 6.9 个月。截至 2022 年 1 月 15 日的数据显示,mOS 为 14.1 个月。
2022 年 6 月,Mirati 还公布了 KRYSTAL-1 研究 1b 期队列的前瞻性分析结果,该研究旨在评估 adagrasib 用于具有 KRASG12C 突变且伴有活动性和初治的 CNS 转移的晚期 NSCLC 患者的颅内反应。活动性和初治的 CNS 转移灶中的 CNS 特异性活性 (n = 19) 的结果显示颅内 ORR 为 32%(6/19)。
2021 年 6 月,再鼎医药斥资超 3 亿美元获得了 Adagrasib(MRTX849)在大中华区(中国大陆、香港、澳门和台湾地区)研究、开发、生产及独家商业化的权利。
 Adagrasib 医药交易
来自:Insight 数据库网页版

目前,再鼎医药已于 2022 年 6 月完成 Adagrasib 全球 Ⅲ 期临床研究 KRYSTAL-10 大中华区首位患者给药,该研究旨在评估 adagrasib 联合西妥昔单抗用于 KRASG12C 突变的晚期结直肠癌患者的治疗;并于 2022 年 7 月完成全球Ⅲ期临床研究 KRYSTAL-12 大中华区首位患者给药,该研究旨在评估 adagrasib 用于 KRASG12C 突变的晚期 NSCLC 患者的治疗。
Adagrasib III 期临床试验
来自:Insight 数据库网页版


国内 KRAS G12C 抑制剂「竞速赛」

益方生物、加科思、信达、贝达…

正如前文所述,KRAS 是 2021 年度中国生物医药融资额最高的 TOP10 靶点之一。因此,当前也有几家国内药企布局研发 KRAS G12C 抑制剂。

据 Insight 数据库显示,目前国内共有近 19 款 KRAS G12C 抑制剂进入临床试验阶段,其中国产 13 款,包括益方生物的 D-1553(II 期临床)、加科思的 JAB-21822(临床 I/II 期)、贝达药业的 BPI-421286(临床 I 期)、信达生物的 GFH-925(临床 I 期)。
国内在研 KRAS G12C 抑制剂
来自:Insight 数据库网页版

具体来看,益方生物的 D-1553 是国内首个自主研发并进入临床试验阶段的 KRAS G12C 抑制剂,目前在美国、澳大利亚、中国、韩国、中国台湾等多个国家及地区开展了国际多中心临床试验,此前已被 CDE 纳入突破性治疗品种名单,预计最快 2023 年进入临床 III 期。
根据益方生物在 2022 年世界肺癌大会(WCLC 2022)上做的报告:一项以评估 D-1553 在携带 KRAS G12C 突变的晚期非小细胞肺癌患者中的安全性、药代动力学特性和疗效为主要目的的 I 期研究。
截至 2022 年 6 月 30 日,所有剂量组的可评估患者中,客观缓解率(ORR)和疾病控制率(DCR)分别达到 37.8% 和 91.9%。在接受 600 mg 每日两次剂量的可评估患者中,ORR 和 DCR 分别达到 37.1% 和 90.3%,绝大多数客观缓解的患者仍在缓解状态。
加科思的 JAB-21822,目前在中国用于治疗晚期实体瘤的 I 期研究的初步临床数据已于 2022 ASCO 大会上披露,初步数据显示,JAB-21822 的疗效令人满意,安全性可予接受。
截至 2022 年 4 月 1 日,KRAS G12C 突变的 NSCLC 患者的 I 期临床数据显示,整体反应率(ORR)为 56.3%(18/32)及疾病控制率(DCR)为 90.6%(29/32)。在 400 毫克 QD 及 800 毫克 QD 群组中,ORR 为 66.7%(8/12)及 DCR 为 100%(12/12)。JAB-21822 耐用性良好,剂量递增阶段并无 DLT。临床试验仍然正在进行中,并维持开放入组。
NCT05009329 试验结果
来自:Insight 数据库网页版

另外,加科思已于今年 9 月完成 JAB-21822 在国内 II 期关键性临床试验的首例患者给药。当前,JAB-21822 正在中国、美国及欧洲同步开展单药及联合用药临床研究,包括单药治疗 KRAS G12C 突变的非小细胞肺癌、胰腺导管癌以及结直肠癌;与 EGFR 单抗联合用药;以及与自主研发的 SHP2 抑制剂 JAB-3312 联合用药等。
JAB-21822 全球开发进度甘特图
来自:Insight 数据库网页版
总结来看,随着全球医药研发水平的提高,国内外药企正竞相研发 KRAS G12C 抑制剂,以求继续攻克曾经让药企屡战屡败的且市场潜力巨大的领域。
展望未来,就看益方生物、加科思、贝达药业等国内药企能否后来居上,抢得国内 KRAS G12C 抑制剂市场的先发优势。



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