移动医疗22强琅琊榜之三：长江后浪追前浪，欲把前浪拍死沙滩上！

作者Dr.2，珍立拍股份公司董事长     

               很多人问Dr.2排榜的依据和理由，其实我主要以真实市场占有率，成本结构，营收体量，内部团队效率，上市后潜在市值规模，并购能力和运气等几个维度，同时结合了我们情报分析团队和市场推广团队综合回来的信息，加上我的脑残思考混合而成，娱乐为主，不要当真!那你要是问的再细，要我给个量化评分之类的，对此我只能说，彪悍的人生不需要解释！

       应广大看官要求，咱家从后往前对上榜的兄弟公司们细细数来。这一榜的特点还是很鲜明的，我在排的时候还没有注意到，他们大部分以面向医务工作者等专业人士为主，即使如掌上药店，其中枢环节也是推广药店店员和药师的咨询。

第十五名  华医网

华医网是目前中国最大的医生继续教育平台之一。目前已经拿了不少的国家级的项目和面向基层医生和广阔市场的医学教育业务。整个团队的向心力好，多媒体制作产业链完整，营销能力强。历史沿革上他们是从好医生团队里分裂出来的，最后得到了红杉资本的投资，预估今年华医网的营收将在1.2~1.4亿之间，从业务规模体量的角度来说，是这一细分领域的隐形冠军。而且他们也在往移动端切入，同时与大量线下活动结合，构了一个比较扎实的业务系统，所以你如果就坐在办公室里勤奋，不深入这块市场是不会知道他们的强大的。

第十六名  杏树林 

杏树林是我们的老朋友了，它有三个软件，医口袋，医学文献和病历夹。其中医学文献功能基本没法查也没法用，主要靠他们医学编辑团队人工翻译汇总一些内容做牵引，稍显本末倒置，现在医口袋活跃度最高，但是病历夹是核心主力产品。该公司产品从推广角度来讲还是非常扎实的，经过近三年的努力，这三个软件合并起来，其医生用户大致如果在25~30万左右的规模，还是一个可信区间，目前医生用户的体量比我们大一倍。业务拓展平衡性较好，今年也获得了一些药企的单子，按照会计准则确认收入的话，预估今年在700多万左右，明年在1000多万。现在正进行新一轮的融资，投后2.5亿美金或人民币15亿，期待融资成功，将有助于快速打开我司在资本市场的估值空间。

如果说他们的不足，还是同时运营三个产品之后会有资源分散的问题，并不是那么容易协同的，因为移动端入口是对用户时间的攻占，而最重要的产品是最低频的，不那么重要的产品却是高频的，所以这里有一些问题，看他们未来将会如何调整。目前团队约260~280人，每个月的运营成本带营销估计在600~700万左右，成本压力比较大。按照这个趋势，他们有希望能在2019年初左右达到平衡，还至少需要1.5亿的现金储备。

未来中国医生自由执业全面推行，预估在明后年开始进入风口，我们全行业都会受益。做移动端的结构化电子病历，目前成规模的主要就我们两家，到时可以携手一起开拓市场，就是一起战斗也是双方获益的事情。杏司之前一直用的美元VIE结构，如果在香港或者美国上市，很有可能估值比现在还低，这样的话在资本运作中，相比国内资本市场就会产生巨大的劣势，因此他们正在拆结构，还需要点时间。

第十七名  卓健科技 

卓健科技的老尉是行业内知名的以“情怀著称”的风云人物，个人PR做的最好，也为公司节约了巨大的营销成本，拓展了商誉。而卓健是行业内最早做智慧医院、掌上医院项目的，目前业务拓展不错，合并商务或兼职合作推广，有近300人了，获得腾讯1.5亿人民币的投资后，近期还拿下了一些省市卫计委的项目，可能有大笔现金入账，所以老尉的腰杆又更加挺拔起来了（咦，为什么说“又”？）。如果说有什么问题的话就是在市场拓展方面全面进攻性不足，还是一个一个地瞄着大型三甲医院或者政府项目为核心，有时市场化力度不够。未来他们可能重点切入以患者健康教育和医院机构为中心的会诊转诊，期待有更好的发展。而且该项目有并购价值。

第十八名  医学界（医生站） 

医学界面向医生的新传媒领域第一品牌，通过把握微信崛起的风口，用三年不到的时间就做到了行业第一。当整个微信出现信息过载和流量下降的背景下，及时转型医生站，以巨大的流量优势，100多天来，每天不停的2条消息反复给自己的app导流，确实在瞬间获得了巨大的流量，在以视频课程和医生资讯为导向的医生站产品中，达到有效聚合，因此更有许多医生愿意免费上来讲课，创造了UGC，由此形成低成本的良性发展，推广费用行业最低，也没有大量补贴。尤其产品满足了一部分基层医生学习的愿望，也满足了一些二线专家的装逼需求，双向环形驱动，因此是一个非常优秀的产品。那么流量入口引来之后，未来随着技术投入和内容投入的不断加大，走上了融资扩张——再融资的不归路，也没有回头路了。随着产品进一步运营之后，内容厚度的建设和版权获得难度会逐渐加大，还有多点引流的营销拓展和技术投入等相关一系列的问题，成本也会持续飙升，而且创始人对股权看得跟命一样，随着团队扩大后有效激励这一问题可能会更加显现。但是APP和微信矩阵的流量优势还是非常显著的，比纯靠钱砸人去推广的医联和杏仁的生命力更旺盛，也可以反过来做医生社交，去覆盖他们。这是一匹白色的“黑马”，看领导者如何掌舵了。

第十九名  掌上药店 

掌上药店它也代表了一种商业模式，是由药店O2O和CRM系统切入营销推广和交易，未来是阿里健康，1药网和京东健康等的对手盘。未来我觉得药师咨询和结构化知识库等非常重要，从“问药”做入口，切入移动医疗，反向再跟医生端构成平台交互，推进药厂的E-Marketing和患者的用户体验，这还是一种标准的移动医疗模式。目前市场进展情况由于领导者的农民思想和一些技术原因稍微显得过于缓慢，出现了相对市场地位下降，出现了被部分其他应用“烧钱压制”的现象。希望明年可以借助资本市场，重新进行布局和推广，加速快跑。掌上药店是我司医库（珍立拍）的战略合作伙伴。

第二十名  医联 

医联通过这两年以来差不多4000多万的持续市场投入，快速获得了20多万名的有效医生，并且通过发帖给钱的方式获得了不少的活跃。目前在医生实名制社交这一细分领域是第一名。要比杏仁医生和丁香园更加活跃。但是由于这个补贴虽还没有结束，市场推广却已经进入一个天花板阶段，未来如何能够扩散、如何能够引流、如何能够完成交易还要再考验整个团队的实力。医联有中国最大的地推团队之一，专职和兼职差不多300人，整个公司成本非常高昂，幸好马化腾比较冲动，投足巨资勇当接盘侠之后，挽救了革命挽救了党，可以让他们四年无忧，而且由大量资本反向驱动的话，他们可以去做收购和布局很多事情，还有反向重构的机会和变数。

医联上面的活跃还是有很多水分，不少用户反映，看了两三天之后就没啥东西了，内容厚度不够不完整，有用的东西不多。除去医生为了获得补贴灌水之外，还有些人反映有水军现象，至少他们在阅读量这块造假非常清楚，大伙可以做一个试验，你打开任何医联的帖子，然后马上退出，然后再打开，你就会发现阅读增加了2，你可以反复随便大量尝试，没错，每次都是2，而且在很多的数据里面都有人为修订的嫌疑（至于他们看到本文后，会不会将数据调整回来，那就不得而知了）。所以该公司永远也没有资格到处去说，他们即使流量低，也从来不造假了。关于他们做的医生经济人这块会有一个逻辑悖论。由于地理位置LBS和医生分布不均衡，显然并没有多少医生会去响应。而大多数单子都是一些民营医院放出来的，以口腔、美容为主，还有一些小医院的麻醉和手术科室。目前这个医生经济人即使数据通过补贴、通过线下直接转线上的方式拓展，最终意义并不是特别巨大，即使未来交易多起来，以地理位置为核心的“可达半径”撮合交易，医生和医疗机构可能会构建了一个强关系之后，可以长期自己联系，平台的价值趋向为零，这是平台战略的基本理论，当然类似ZOCDOC的模式需要整个医生自由执业市场化的推动，需要一点时间熬。

第二十一名  百洋易复诊 

如果按百洋易复诊的市场占有率和规模体量是排不到前二十二名的，之所以把它列上来是因为它代表了一种模式，是由药企和医药分销商反向做移动医疗的代表，目前还有仁和的叮当快药，誉衡的朱李叶，健康元的可爱医生，鱼跃的医云健康，还有一些如贴心医生、天使医生等。但是易复诊做的至少目前是规模优势最好的。它的拓展模式还是直接交易，通过安装软件之后，让相应的医生从上面给慢性病患者进行处方，导流给外面的药店或网络药房完成整个交易，由于该公司整个链条都可以把控，适时完成了一个“统方”的商业模式，可以通过为厂家做一个“白手套”，以某种方式给这些医生做精确有效的补贴。对500强药企来说，这个东西合规很难过，但对国内以销售为中心的企业来说，这就像一根救命稻草，以最低成本完成了市场推广，医生使用，处方转动和统方。这种模式还是能有非常大的生命力，即使它很少在行业内进行宣传，有些东西并不是一个阳光规则，但整体来说业务的推广又配合它原有的一些产品，包括生物产品和医药产品的推广，可以有效分摊人力，进行一个交互补贴，所以是一个低成本运营方式，以完成交易为核心。

当然天花板也很清楚，有些厂商是一定不会来的，也只能达到一定的市场推广的效果。有一些规则随着市场进一步规范，它也要进一步的发展。但由于我们是一线跑市场的，并不像很多投资者还是创业公司，只是从网上搜索一点或者整天看看微信，就进行天下大势的评论。因此，综合来看这种商业模式还是有很大潜力可挖的，不能低估！

第二十二名  医库（珍立拍）

略。

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