2020-01-31
卫材药业已经逐渐从多奈哌齐(目前最优的阿尔茨海默病药物疗法)专利断崖中走出，公司的仑伐替尼接过接力棒，成为了下一个重磅产品。我们认为不确定性在于：1)仑伐替尼联用PD-1单抗Keytruda的方案能否较快替代索拉非尼在肝癌上的地位(毕竟仑伐替尼部分核心专利2021年就要到期了，最晚2026年所有的核心专利就全部到期)；2)公司与Biogen联合开发的阿杜卡玛单抗(Aducanumab)从临床试验失败的边缘峰回路转，向美国FDA提交了上市申请，能否最终获批存在一定变数。
表：卫材管线情况
摘自：申万宏源证劵《恒瑞医药 (600276)——新人辈出，基业长青：全球最佳的医药资产之一》
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