反精益创业第三章：基于公开资料的商业情报分析（2）

作者Dr.2，珍立拍股份公司董事长     

最了解你的人，往往是你的对手！

                                 ——古龙

4）目标公司的核心产品

我们除了在搜索引擎上搜索目标公司的信息之外，他的核心产品情况是一定不能遗漏的。仔细分析其产品在各个网页中的描述异同，会有很多有用的信息。比如，由于更新的时间不同，产品会有多个版本，那么观察不同版本出来之后，客户的评价和企业做的公关与造势，都会在网页中显现，归纳出来后综合分析。有时，什么都查不到，这也是一种信息。

产品中关于主要功能或者目标客户群体，也会有一些关键词出现，搜索这些关键词，往往会出来一些对手产品，那么就去学习他们，获得有效信息，因为他们才是最了解这个产品的人。同时还能从这些关键词的竞价排名中获得市场竞争格局的部分情报，以供我们整体分析时参考！

记住，产品会说话！就是看你是否有一双发现的眼睛了。比如，产品中可以发现该公司的主要营销方向，项目的未来演进方向，可以推测对手下一步的计划。很多移动互联产品，如APP会有持续更新，从两次及多次更新的时间间隔和内容上，可以倒推工作量，进而可以推算出目标团队的技术能力和技术人员的大致数量！结合不同产品运营特点，还可以推算出核心运营团队的人数，加上其产品的生命周期，该公司处于膨胀期还是防守期，可以估算整个团队的人员数量。简并当地的市场价薪酬体系，和用上一章中提到的方法确定房租范围，我们就可以大致确定目标公司的成本区间，辅以一些系数，进行相应的加权情景分析。那么对模拟该目标公司的远景，进行商业模式推演和预计企业未来发展方向，将十分有用！

5）目标公司的人才招聘信息。

项目未动，人先动。良好的企业发展是建立在“人才”基础之上的。一旦企业有什么风吹草动，最先出现动作的肯定是“人”。比如企业一旦业务发展不佳，则会进行裁员；一旦业务扩展顺利，资金充足，则会加大人员的招聘；而一旦企业文化和管理有问题，或者薪酬结构不合理，则会出现批量主动离职的现象。

在进行目标公司的商业情报分析时，一定要对其招聘情况进行持续不断的搜索和分析，得出其中的动态变化过程。在这里，我建议大家首先可以使用“公司名招聘”的结构进行搜索，因为百度自有的“招聘”版块，会收录该公司在所有中文招聘网站上发布的招聘信息，这些招聘网站有诸如51job，智联招聘，猎聘网，若邻网等等。

1. 如果目标公司原来没有某个职位招聘信息，但是现在有了，通过模拟分析为什么他要招聘这样一个岗位，和该公司同时发布或者先后出现的其它一系列招聘，可以推断出该公司想要进攻的方向和拓展的业务。同时如果是该公司的CFO，CTO，COO或者项目主管，营销总监等要害岗位突然出现招聘信息并持续较长时间，则需要仔细分析内部团队是否有分裂的可能性，要有足够的敏感性去寻找其他相关的信息验证。而如果某个岗位原来有招聘信息，但是突然之间又没有了，那你也要知道，可能是他招聘到了该岗位合适的人才，也可能是业务转向或者萎缩，不再需要这个岗位了。但是无论怎样，接下来该公司肯定会有一系列的动作，因为牵一发而动全身。

2. 查看招聘的地点，可以看出对手公司目前的办公地点有哪些，是否又在其它地方进行布局，布点地区租金如何，结合招聘的岗位信息与当地人均工资结构如何。可以推断出目标公司分公司大致的人力成本情况和财务状况，并尝试模拟一下目标公司的市场开拓，来推演其业务和营销格局的变化。

3. 使用“内推网”和“哪上班”等垂直细分招聘app，搜索百度所没有覆盖的公司职位的发布，其它同前。

4. 还有一些公司，会在豆瓣、人人、专业论坛，微信或微博上进行人才招聘，这些信息很多不会被百度抓取或者他们屏蔽了百度，因此分析的时候千万不可遗漏，尤其会有部分员工的牢骚和不满，要仔细客观的进行分析，里面有价值的东西不少，不可随意忽略。

5. 使用曝工资APP，查看该公司是否有人曝光自己公司的薪酬待遇，由此可以逆向得知他们岗位薪酬的大体数据。当然，也有可能搜不到，一般有三个原因，一是公司刚成立或运营时间短，二是公司太小人太少，三是目标公司内部管理较好，员工忠诚度很高。在这里只是提出一个可以思考和搜索的方向。不过根据实际验证下来，一般要将曝工资上面的数据上浮20%左右，才可以视为该岗位的实际工资水平。这是因为一般曝光自己工资的属于底层员工多一些，还有一些人可能某个月薪水少一些，于是他有欲望上网发泄一下，进行一种自我心理平衡。

6）目标公司的工商信息

在工商行政管理局注册的企业，其登记注册信息会被公开到工商局的网站上，这有利于他人对其的监督和查询。我们查询目标公司的工商信息的目的有以下几个：

第一，可以查询该公司是否已经在该地注册了公司。有些公司虽然有多个办事处，但是不一定在各个地方都注册了公司，有可能只是挂名。

第二，可以查询到股东信息，这对分析公司目前的股权结构和融资情况有非常大的帮助。如果曾经有过公开信息显示有投资机构入股过，但是在最新的股东信息里没有该投资机

构的身影，我们可以知道该投资机构可能已经退出。

如果在股东信息里发现了投资者和投资机构的身影，但是却没有在任何公开的场合报道过这起投资，那就说明这起投资可能没有被公开过，这十分常见于南派商人创业的时候。而普遍北派商人尤其是北京的创业者，特别喜欢早期公开这些信息来进行营销和展现实力，从这一点来说，南北确有不同。

最后，自然人股东的身份和背景你可以在搜索引擎上再次检索，千万不要忽略小股东，里面很有玄机，比如某个著名的投资人或者上市公司管理层出现在该目标公司里面，也能帮助我们分析很多的情报，。

第三，可以查询到公司目前的管理结构和管理层的主要构成及董事会成员。有时我们可以再次对企业领导者（或其直系家属）进行检索，目的是查找其名下的企业，是否与该目标公司有关联交易或同业竞争，尤其是对上市公司来说，资讯更加容易查找，其实公开的资料里面就有很多信息了，但很多券商研究员根本没有仔细去找，而更多选择相信公司领导者的许诺或者简单现场调研一下！

第四，公司工商变更信息。能够查询到公司股权的变化，公司办公地址，管理层结构的变化，帮助我们进一步对公司的整体发展情况做出分析。

7）目标公司的知识产权信息

国家知识产权网和商标网都能公开查询知识产权信息。对于技术型企业来说，申请知识产权是在企业发展和运营过程中必不可少的一个环节。

发明专利信息可以帮助我们分析他们的技术水平和未来可能会走的产品的方向。商标信息和著作权可以帮助我们分析目标公司未来可能会发布的产品形态。尤其在公示期的时候，我们还能够发现该专利属于公司还是个人，可以预见不少地雷，包括域名和商标信息都是如此。同时移动互联网的APP市场有一个独特的地方，里面每个软件都有一个发布商。有时候我们忽然发现，目标公司的产品一会注册于某个人，一会属于企业，带着强烈的问号去深入检索后发现，该个人竟是企业领导者的老婆或者亲戚，那么一切问题就会有答案。不要小看这个问题，做为大型项目中必须要构筑防火墙，一般风投不会投夫妻老婆店，但是也有例外。这时我们要考虑，万一他们感情破裂了，会否影响整个团队呢？这并非小概率事件，在这个欲望太多，诱惑太多的都市，人性是最难把握的，要知道很多人可以共患难，却未必可以共富贵，尤其是当创业团队苦逼很久，拿到融资的时候！

综上所述，从一个公司的人才招聘速度、结构和大致薪酬范围、股东结构中可以预测该公司的财务情况和融资动态，未来的发展情况，企业营销计划和企业战略调整情况等有价值的参考信息。

在下一节中，我们将接着介绍如何通过微博和微信这两个重要的新媒体平台，经过长期持续性的跟踪，去获得有价值的商业情报信息。

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