2022年9月7日，强生在公开场合表示：它将在其Velys全膝关节置换系统的成功后，继续开发一个脊柱机器人（强生Velys全膝关节置换系统临床应用案例已经超过1万例），以与美敦力、Globus Medical和其他新兴公司推出的平台相媲美，提升自身在脊柱领域的优势。

01 关于强生Velys全膝关节置换系统

VELYS平台的技术来源于强生2018年初所收购的法国私人手术技术软件开发公司Orthotaxy。在此基础上，2019年9月强生又收购了手术导航技术公司JointPoint所开发的骨盆手术导航软件。2020年又将此前和谷歌合作创办的Verb Surgical剩余股份收购，全面接管谷歌子公司Verily的机器人手术业务。

对于VELYS平台，我们可以看到强生在手术机器人领域的小型化、简易化和通用化的研发战略。一方面在之前的技术基础之上完成精准的平面切割控制与实时手术评估，一方面与DePuy Synthes的人工膝关节Attune、膝关节置换手术方案TruMatch、干细胞人工髋关节ACTIS、人工球窝PINNACLE、髋关节置换手术方案KINCISE等配套产品相适应配合，构成一整套强生骨科手术的产品生态。这其中少不了Verb Surgical的在围绕术前、术中和术后整个治疗周期之中的数据分析与监测，打造全方位的手术平台而不是焦距局限于手术室中的医生操作。

02     骨科市场的巨头之争  

Global Market Insights 预计，到 2024 年全球骨科市场将达到730亿美元（5072亿人民币），2016-2024年CAGR约为3%。全球骨科市场集中度较高，强生、史赛克、美敦力和施乐辉约占全球市场份额七成以上。

2021年，全球骨科五巨头排名分别为强生DePuy Synthes、史赛克、捷迈邦美、美敦力和施乐辉。强生DePuy Synthes依旧是骨科领域第一的霸主。除美敦力外，其他四家都实现两位数增长。

 附：强生的骨科业务来自旗下子公司DePuy Synthes（由强生原骨科业务线与Synthes于2011年合并而成）。强生提供全面的骨科和神经领域产品，包括关节重建、创伤、脊柱、运动医学、颌面以及动力工具和生物材料等领域的服务方案。

史赛克骨科业务凭借同比去年26.04%的强势增长，逆袭至第二位。骨科四大业务均实现两位数高速增长，其中创伤与四肢业务，更是实现37.28%的高速增长，捷迈邦美骨科业务在集团中占比最高，高达92%。虽然21年也实现两位数增长，但总体排名出现下滑,至第三位。且净亏损4.016亿美元（27.9亿人们币）。

施乐辉骨科业务营收21.56亿美元（149亿人民币），同比+11.2%，总体增长保持在中位。

另外从关节、创伤、脊柱三大产品线看来关节类捷迈邦美仍旧高居第一；脊柱类美敦力、史赛克、强生分列前三名，施乐辉缺席;创伤类强生、史赛克分列前二，且差距相对缩小。

03     细数五巨头营收

强生骨科2021年营收按业务线分类如下：

• 髋关节:营收14.85亿美元（103亿人民币），同比+16%,国际市场实现强势增长，+23.6%，美国市场+11.4%。

• 膝关节:营收13.25亿美元（92亿人民币），同比+13.3%，在强生骨科业务中占比最低，仅为15%。国际市场增长迅猛，为+26.1%，美国市场仅增长5.9%。

• 创伤:营收28.85亿美元（200亿人民币），同比+10.4%,国际市场和美国市场增长持平，均为10.4%。在强生骨科业务中占比为33%。

• 脊柱&其他:作为强生骨科中占比最高的业务(33%)，营收28.93亿美元（200亿人民币），同比+10.2%，国际市场增长为+13.8%，美国市场仅增长2.6%。

史赛克骨科2021年营收按业务线分类如下：

• 史赛克骨科业务( Orthopaedics+Spine )营收75.7亿美元（526亿人民币）,同比+26.04%，占整个集团业务的44%，骨科所有主营业务均实现增长。

  其中，关节类31.9亿美元，脊柱类11.67亿，创伤类26.64亿。

捷迈邦美骨科2021年营收按业务线分类如下：

• 捷迈邦美2020年Q1总营收78.36亿美元（544亿人民币）,同比+11.6%，净亏损4.016亿美元（27.9亿人民币）。

• 骨科业务（膝关节、髋关节、S.E.T.、Spine & CMF）营收62.32~72.41亿美元之间。

注:捷迈邦美21年财报骨科业务Spine与牙科营收合并10.01亿美元，并无单独的Spine营收，Spine营收0~10.01亿美元，所以捷迈邦美21年骨科业务（膝关节、髋关节、S.E.T.、Spine )营收62.32~72.41亿美元之间。

美敦力骨科2021年营收按业务线分类如下：

• 美敦力骨科由脊柱业务支持,脊柱产品归属于恢复性疗法部门(( RestorativeTherapies Group,RTG)中颅骨与脊柱技术(CST)部门，包括核心脊柱业务&生物制品、神经外科支持业务以及中国骨科业务（康辉)三大业务板块。

• 2021年，美敦力颅骨与脊柱技术业务(CST）营收42.88亿美元（298亿人民币），占总营收的14.2%，与去年同期持平。

施乐辉骨科2021年营收按业务线分类如下：  

• 2021年全年,施乐辉骨科业务营收21.56亿美元（149亿人民币），同比+11.2%，占总营收的41%。骨科包含了整个修复业务（膝关节植入、髋关节植入)以及创伤部分，其中:

• 膝关节植入:营收8.76亿美元营收，同比+6.6%，是施乐辉占比第一大的骨科业务;

• 髋关节植入:营收6.12亿美元营收，同比+7.8%;

• 创伤与四肢:营收5.76亿美元营收，同比+25.4%;是增长速度最快的业务。

• 其他重建:营收0.92亿美元营收，同+34.1%;

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