小结：白蛋白结合性紫杉醇具有人源白蛋白包裹、使用前无需预注射抗敏药物、注射时间短、副作用少等优势，集采后价格甚至低于绿叶制药的脂质型产品，但普通注射剂型由于价格低廉，预计依旧占据市场绝大份额，假设白蛋白结合型对价格稍高的绿叶制药紫杉醇脂质体（845元/支）完全替代（暂不考虑脂质型降价因素），对具有价格优势且规模庞大的普通型替代为率为30%，替代效应后注射用紫杉醇（白蛋白结合型）市场规模约为59.28亿元（原为8.82）

2018年，注射用紫杉醇在公立医院实现销售规模为55.84亿元，同比增长12.85%，主要供应商有南京绿叶制药、新基制药、赫升瑞、施贵宝等。

图：2013--2018年公立医院注射用紫杉醇销售额状况

图：2018年公立医院注射用紫杉醇市场格局

注射用紫杉醇分为注射用紫杉醇脂质体、注射用紫杉醇（白蛋白结合型）、紫杉醇注射液，其中白蛋白结合型紫杉醇由于价格高昂销售规模尚小，仅为8.82亿元，主要供应商为新基制药、石药欧意药业、江苏恒瑞医药。

图：2018年公立医院注射用紫杉醇（白蛋白结合型）市场格局

表：注射用紫杉醇产品类型和供应格局

第二批集采主要针对注射用紫杉醇（白蛋白结合型），中标价分别为747、780、1150元/支，对于价格稍高的绿叶制药紫杉醇脂质体（845元/支）完全替代（暂不考虑脂质型降价因素），但相比于规模庞大的普通注射用紫杉醇注射液价格优势不明显（假设替代30%），替代效应后注射用紫杉醇（白蛋白结合型）市场规模约为59.28亿元（760.00万支），总体市场规模约为71.26亿元。

表：注射用紫杉醇市场规模测算

摘自：渤海证券《二批集采：探索32品种市场规模变动和对企业影响》

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