医微客 - 老百姓、益丰、一心堂、大参林等知名药企，布局DTP药房

老百姓、益丰、一心堂、大参林等知名药企，布局DTP药房

终端分布

2021-05-11

作者：医微客调研团队

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5月8日，第四届中国DTP大会在上海召开，中国医药物资协会DTP委员会秘书长张小平在会上展示了中国四大类型DTP药房TOP15调查总结。

从各渠道销售占比可见，区域DTP连锁占比4%，互联网医疗药房占比21%，批零一体化占比66%，连锁药店占比9%。在经营状况中，取样互联网医疗DTP药房全部在10亿以上，增长率≥100%；取样连锁药店DTP药房年平均增长率60%，但个体差异很大，与连锁体量不成正比。

以连锁药店中的四大上市药企老百姓、益丰药房、一心堂、大参林为例，从已发布2020年报中，可以预见连锁药房DTP的布局。

近几年来，四大上市药企积极加速DTP门店数量的发展。从门店数量来看，最多的是老百姓大药房，年报数据可见，DTP门店数量达到143家；大参林和益丰的数量基本相同，有80余家左右；益丰药房开设DTP专业药房40余家。

值得注意的是，四大上市公司中，发展最快的老百姓大药房，DTP门店数由2016年的12家增长到2020年的143家。此前，老百姓大药房在年报年度经营计划项-商品专业化层面提出，“适应市场变化，调整组织机构，提升处方药的品类占比，主导全国各省公司新特药、慢病重症用药、医院临床药品的渠道开发、引进、新特药（DTP专业药房）门店建设等工作。”短短4年间，门店数量增加了近12倍。

门店布局在DTP竞争中具备先天优势，在院内及院边药房资源紧张的现况下，抢先布局可以带来一定的区域优势，除了可以抢得关联先机，还可以带来一定的竞争基础量，所以四大上市公司最近几年都在积极布局DTP专业药房，以承接更多的品种销售。

DTP业务成新增长点

区别于传统零售药房，DTP 药房主要面向肿瘤、自身免疫疾病等的新特药，以及需要长期服用的慢病用药，具有专业化、体量大的优势，尤其是创新药上市后，DTP药房成为创新药重要销售渠道。

以老百姓为例，自身大力发展DTP专业药房，为承接处方药外流占得先机。疫情期间DTP药房坚持营业，这一决定收获的是DTP业绩猛增。2020年，老百姓大药房第一家门店湘雅店的处方药和DTP销售额同比增长30%以上。年报数据可见，截至报告期末，处方药和DTP的销售占比达45.20%。西南证券在研报中分析，老百姓处方药承接带来客流增长明显，顾客数量显著增长。

近年来，一心堂DTP、慢病药房等业务发展速度超过传统业务。年报可见，一心堂慢病和DTP药房带来显著客流增量，如慢病医保销售金额同比2019年慢病医保销售增长83.96%。其中市、区慢性病医保同比增长均超过110%，分别达到147.69%和114.90%。

益丰药房在报告期内，公司与一大批处方药厂家建立了良好的处方药合作模式，建立了专业处方药DTP药房以及慢病管理专业药房。截至报告期末，益丰药房经营国家谈判指定医保报销品种80个，医院处方外流品种近400个，与超过100家供应商建立了DTP/DTC战略合作伙伴关系。

大参林的年报显示，公司充分利用院边店、DTP药房、O2O等渠道承接长处方外流，处方来源包括长处方、电子处方流转平台、互联网医院、第三方App等渠道。截止到报告期内，公司拥有595家院边店，较去年增加37个门店。DTP药房是专业药房核心业务，公司加快DTP药房和慢病特病药房建设，实现了新药特药的规模化销售增长。

DTP药房，或成为零售药店发展新方向

对于传统的零售药房来说，提供增值服务，打开差异化通道是其获得市场份额及新利润空间的必要出路。DTP药房凭借其专业性优势，经营品种主要以抗肿瘤等创新药为主，相比较于普通零售药房的OTC药品具有长期性、稳定性的特点，有助于药房获得持续稳定的现金流。

以大参林为例，根据全国门店布局，建立以中央仓+省仓+地区仓全国仓网建设规划，通过物联网技术，配合药企战略积极开展新零售业务，同步各大物流中心的药品冷链存储设备和冷链配送技术，实现对DTP专业药房特殊药品自主配送能力。

而老百姓大药房在医药分家后，处方药流向将以DTP药房及现存的院边店为主，从近三年DTP药店销售额来看，2018-2020年从51873万元增长到109867万元，增长率高达212%。期间，老百姓大药房完成了小程序商城及B2C与O2O“双中台”迭代优化工作，利用老百姓线下门店的市场占有率、门店网络布局及品牌等优势，助力“新零售”业务发展。

DTP药房与普通零售药店在经营理念上存在本质差异。DTP药房不仅是简单的渠道终端，更是连接制药企业、医院及患者的平台化存在。

在现行政策下，新药特药在未纳入医保报销范畴前，需要通过DTP药房实施药品的销售和配送。我国DTP药房承担特药配送、提供药学服务和慢病患者服务的功能，是和医院药房配合最紧密的渠道。从长远来看，在政策推动及多方需求的合力推动下，DTP药房作为连接药企、医院及患者的平台，将成为医药零售新模式的重要发展方向。