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从点到面,CAR-T什么时候能够回本

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2022-06-21   来源 : vip说

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小编有话说


前些日子,看到了药明巨诺发布的一则消息,药明巨诺的细胞免疫治疗药物已完成234位中国患者的回输。


引发了小编对于CAR-T目前市场销售的好奇和关注,因此本文从国内药明巨诺出发到国际市场,对CAR-T细胞的销售和盈利做出一些浅薄分析。本文并不是对CAR-T细胞的市场做否定,而是基于CAR-T细胞目前的商业化对行业以及研发公司的影响。


因为产品的盈利,关乎公司的经营,类似吉利德和诺华等药企,有其他的收入以支撑进行巨额的研发和前期投入。而对于中国更多的是Biotech,未来单一产品的营收是否能够达到预期,对于维持公司正常运作就非常关键。



据药明巨诺官方公众号消息,截至2022年6月10日,药明巨诺的细胞免疫治疗药物已成功完成234位中国患者的回输治疗(包含临床研究及商业化阶段)。



同时,药明巨诺此前披露的消息,至2022年4月12日,其细胞免疫治疗药物已成功完成200位中国患者的回输治疗(包含临床研究及商业化阶段)。



即两个月不到的时间内,药明巨诺的细胞免疫治疗药物新增了34名中国患者,其中包含了临床研究及商业化的患者。而相对于药明巨诺开展的10项临床来说,实际上属于商业化的患者占比应该不大。


不过,对于CAR-T细胞治疗来说,两个月34例CAR-T回输,也验证了药明巨诺的产能较为不错。



药明巨诺的21年度营收



根据药明巨诺2021年度报告,截至2021年12月31日止年度收入为0.308亿元人民币。由于倍诺达(瑞基奥仑赛注射液)于2021年9月获得国家药监局批准后成功实现商业化,使得药明巨诺的年度收入突破了2020年度的0收入。



但是减去销售成本(包括原材料成本、员工成本、折旧及摊销、生产间接开支及其他)0.218亿元人民币,实际上倍诺达的盈利仅为0.09亿元人民币。倍诺达近约四个月的销售盈利为9百万元人民币。


同时,相较于倍诺达的研发投入和药明巨诺的经营支出来说,这九百万元人民币还相去甚远。


尽管这仅是倍诺达四个月的销售成绩,根据药明巨诺2021年度报告显示,倍诺达的毛利率为29.4%,相信未来随着倍诺达进一步的销售,有望达到更高的销售收入,但是自体CAR-T细胞的生产要求也在限制商业化的扩展。


事实上,全球范围内,CAR-T的销售均不达预期。


CAR-T何时能够回本


2017年,吉利德以119亿美元收购了Kite Pharma,获得了Kite公司的管线,包括这几年在美国上市的两款CAR-T细胞产品(Yescarta和Tecartus)。


2021年,Yescarta和Tecartus实现了全年8.71亿美元的销售额。但是据统计,自上市起至2021年12月31日,吉利德CAR-T部分的收入总计约为22亿美元,再除去CAR-T的成本,实际上,距离吉利德收购Kite的119亿美元还差很多。


同理,诺华于2012年开始CAR-T的研发。2012年8月,诺华与宾夕法尼亚大学达成合作协议,获得授权开发基于宾大研究成果的CAR-T细胞疗法。到现在诺华在CAR-T的投入已经不下百亿,但是对比于截止至2021年财报,Kymriah的销售额总计约为14亿美元。


对比于业内对CAR-T细胞治疗的看好,CAR-T的商业化成绩并未达到预期。同时根据美国癌症研究所的评估,2021的每个月,CAR-T处方并没有逐渐增加;此外,2021下半年的处方与2020年下半年的处方相似。这意味着CAR-T细胞的销售在美国的未来一段时间可能持平,意味着CAR-T细胞的销售额将不会有较高的爆发。



参考资料:

1.各公司官网及财报

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